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年内至今已有超过70家公司宣布参设私募股权等产业基金 上市公司此举意图何在

2023-10-23 | 分类: 创投 | 查看: 89025

10月以来,再有玉龙股份、众合科技等多家A股公司宣布参设私募股权基金。根据不完全统计,年内至今已有超过70家公司宣布参设私募股权等产业基金。对此,业内人士表示,此举是为了整合上下游资源或提前布局新产业。

年内至今已有超过70家公司宣布参设私募股权等产业基金 上市公司此举意图何在
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

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根据天眼查显示,北京玉龙金谷私募基金管理有限公司近日成立。该公司的注册资本为1000万元,由玉龙股份完全控股。

10月17日,众合科技公告称,公司与太平资本保险资产合作,共同发起设立了太平数智健康(杭州)私募基金合伙企业,出资额为8000万元,太平创新投资将担任执行事务合伙人。

公司称,合伙企业重点关注生物医药与医药外包、医疗器械与诊断、医疗服务、生物科技和医疗信息化,辐射健康科技和健康消费等医疗健康领域。

众合科技主营单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、节能减排和轨道交通业务,参设私募基金似乎是为了跨界进军大健康行业。

苏州固锝则是为了在自身产业链上继续布局,公司此前与合伙人共同设立苏州汇明德芯创业投资,投资方向主要为未上市创业阶段企业股权,聚焦在半导体、新能源、新材料等行业。

现金流充沛的股王贵州茅台最受关注。今年5月,贵州茅台公告称,将参与设立两只产业发展基金。公司拟以自有资金参与设立茅台招华基金、茅台金石基金,公司首期实缴均为20亿元。公司表示,此次出资参与设立两只产业发展基金,是为了提升资金收益率,为全体股东创造价值。

从目前看,直投、参股VC/PE机构做双普通合伙人(GP)及做企业风险投资(CVC)是上市公司进行股权投资的三种主要模式。

从私募行业整体上看,上市公司作为有限合伙人(LP)的占比仍然较低。根据清科研究中心数据,去年我国股权投资市场人民币基金募资总规模超1.9万亿元,上市公司出资金额占比为10.1%,较2021年占比提升2.2个百分点。

对此,北方一家券商投行高管对记者表示,“上市公司设立私募股权基金,有的是为了打通上下游产业链,提升上市公司的竞争力和盈利能力;有的是为了拓展新的产业提前布局,通过参设私募股权基金可以在新兴产业获得先发优势。此外,借助创投、私募等基金管理人的行业经验和资源优势,有助于强化相关公司的投资能力、管理能力及抗风险能力。”

中信证券指出,从A股设立产业投资基金的节奏上来看,大致与PE/VC投资节奏相近;从行业分布来看,医药、计算机、机械行业已经设立较多的产业投资基金,国防军工、食品饮料、电力设备及新能源、基础化工行业近五年来加快设立产业投资基金。

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